У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжённым ожиданием. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в непримиримую вражду, готовую разрешиться лишь оружием.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни приятели — не предчувствует трагического исхода. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что противостояние обойдётся без жертв, не замечая, как судьба готовит свой жестокий удар.