Март 1944-го. Красная Армия неудержимо движется вперед, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до долгожданной победы рукой подать. Но в это радостное время появляется жестокая банда, чьи кровавые расправы будоражат город. Преступников никто не видел в лицо — лишь смутные силуэты, мелькающие в темноте. После каждого нападения они оставляют на телах жертв их же портреты, за что и получили прозвище «Мертвая голова», а их предводителя нарекли Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом они понимают: грабежи и убийства — лишь ширма для чего-то более страшного. Но когда к делу подключается старый знакомый Сазонова, майор Рудаков из НКВД, в подозрениях оказываются уже сами следователи. Теперь никто не может быть уверен в товарище, а истинные замыслы Художника остаются загадкой, угрожающей всем.