Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу и теперь постоянно в разъездах: на предприятиях, в частных самолётах, гостиницах или московском кабинете.
В своих поездках по стране Хадяков сталкивается с попытками его развеселить и соблазнить, но он дал себе слово избегать новых связей. Тем временем Валентина не теряет времени: она продолжает заниматься музыкой и постепенно покоряет сердца петербургской публики, находя вдохновение в атмосфере города.