Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокое несчастье в браке. Между ними зарождается роман, который становится для писателя глотком воздуха.
Вдохновлённый этой встречей, он начинает работу над новым произведением. В его сюжете оживают люди из окружения автора, а центральное место занимает загадочный Воланд — персонаж, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим драматурга своей необычностью.