1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять девочку из детского дома, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — её можно назвать экстрасенсом. Непредвиденные проявления её дара становятся источником постоянных проблем, к которым новоиспечённые родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она настаивает на возвращении дочери, но получает решительный отказ. В этой сложной ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.