Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он выбрал для себя, и эти сомнения начинают подтачивать его уверенность.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением личной безопасности высших городских чиновников, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
