Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей, простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, вынуждены скрываться под личиной братьев. Их союз рожден не родством душ, а суровой необходимостью выжить в кровавом хаосе. Впереди — десятилетия надежд, потерь и горьких открытий, где каждому предстоит найти свою дорогу.
Их пути разойдутся, когда оба потеряют голову от Жени, дочери красного комиссара. Судьба вновь столкнет их по разные стороны: Аркадий, предав идеалы, пойдет на сотрудничество с фашистами, а Илья, даже оказавшись за колючей проволокой концлагеря, не сложит оружия в борьбе с нацистами.
