Сентябрь 1941 года. Захара, несправедливо осужденного следователя МУРа, досрочно освобождают из тюрьмы. В условиях растущей преступности на фоне наступления немцев на Москву, ему поручают возглавить отдел спецрасследований. Его задача — раскрыть серию загадочных преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, Захар с головой погружается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его вкладом в общую победу, но и позволит освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он охвачен жаждой личной мести Сталину, которого считает виновным в гибели своих родителей. Эта всепоглощающая ненависть направляет каждый его шаг, превращая борьбу не просто в идеологическое противостояние, а в глубоко личную, непримиримую войну.